# CSI Broker

> CSI Broker (iPhone/iPad app by Koolsite Solucoes Informaticas, Lda.)

- Source: https://appshunter.io/ios/app/csi-broker/id1318181315 (this page in markdown: same URL + `.md`)
- Developer: [Koolsite Solucoes Informaticas, Lda](https://appshunter.io/developer/615280422)
- Category: Finance
- Price: Free
- Age rating: 4+
- Requires: iOS 13.2 · 92 MB
- Languages: English, Italian, Portuguese, Spanish
- Released: 2018-02-09
- Data updated: 2026-06-10
- User reviews in markdown: https://appshunter.io/ios/app/csi-broker/id1318181315/reviews.md

## What is CSI Broker?

L´applicazione CSI Broker permette maneggiare il suo portafoglio disponendo di totale mobilità. È un´applicazione gratuita diretta ad utenti registrati. È disponibile anche in Smartphones, tablets, Macs e PCs.

Caratteristiche:
•    Cercare clienti per codice, nome, altri 
•    Consultare dettagli della scheda  del cliente 
…Prendere una foto e conservarla nella base di dati  
…Mostrare un´immagine conservata nella base di dati 
…Mostrare localizzazione nella mappa 
…Dettagli di contatti, includendo email e numeri di telefono 
…L´informazione contenuta nella base di dati può essere usata per:
   …Fare una chiamata
   …Inviare un SMS 
   …Inviare un email 
   …Aggiungere contatti al dispositivo 
•    Consultare dati associati al cliente: 
…Polizze di sicuri 
…Ricevute
…Sinistri
…Sollecitare un stato di conto affinché sia mostrato in un documento PDF 
…Visualizzare Documenti digitali
…Consultazione Generale di Polizze di sicuri
…Consultazione Generale di ricevute: pendenze o cancellati in un determinato periodo 
…Consultare il riassunto del portafoglio, tanto per polizze come ricevute

Raggruppare dati come filtro:

	…Mediatore

	…Assicuratore

	…Prodotto

	…Succursale

	…Agente

	…Promotore

	…Esattore

	…Nuova produzione o rinnovazione

…Indicazione dinamica dei dati raggruppati e ordinati

…Indicazione dinamica dei dati per essere filtrati

…Presentazione grafica dei risultati in modo a barre, istogrammi, circolare.

	…Selezionare per:

…Prime

…Commissioni

…Quantità

• Creare nuova scheda di cliente:

…Introduzione manuale

…Dei contatti del dispositivo

-Gestire, ricevere, vedere notificazioni 

-Login automatico, lista di vari Domini / Utenti

-Ricerca Generale che facilita e velocizza la consultazione di Polizze, Ricevute, Schede, Ecc

-Calcoli Attuariali 

-Tavole di Mortalità

-Integrazione con Facebook 
-Integrazione con Whatsapp 
-Organizzare attività in una lista di favoriti
-Cronologia e accesso diretto a dati relazionati a consultazioni recenti



Linguaggi disponibili: Italiano –Inglese –Spagnolo -Portoghese


## Version history (last 5 releases)

### 1.9 — 2022-03-05

Minor bug fixes

### 1.7 — 2022-01-04

Minor bug fixes

### 1.6 — 2021-12-17

Minor bug fixes

### 1.5 — 2021-12-05

Minor bug fixes

### 1.2 — 2018-02-25

minor bug fixes

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*Data collected daily from the US App Store and indexed by [AppsHunter](https://appshunter.io/). User reviews are verbatim App Store reviews. Ratings, prices and chart positions refresh continuously; this snapshot is from 2026-06-10.*