# 洪泰投顾-理财师的获客小助手

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- Developer: [洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司](https://appshunter.io/developer/1221228230)
- Category: Finance
- Price: Free
- Age rating: 17+
- Requires: iOS 12.0 · 39 MB
- Languages: American English, Chinese (Simplified, China), Chinese (Traditional, Taiwan)
- Released: 2017-09-23
- Data updated: 2025-01-09
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## What is 洪泰投顾?

【功能特色】
【洪泰微报】每日微报快速建立配置顾问与客户的高频沟通桥梁。
【客户管理】添加个人、机构客户，分类更清晰了。
【好好学习】配置顾问学习成长课程免费在线学习平台。
【信息披露】私募产品信息披露、持仓资产随时掌握。
【产品管理】不同类产品可一键预约，锁定额度。


## Version history (last 5 releases)

### 2.6.2 — 2024-02-01

【优化】已知问题修复

### 2.6.1 — 2023-12-14

【已知问题修复】修复了保险订单认领相关的问题

### 2.6 — 2023-12-04

1、【优化】调整客户主体；
2、【优化】增加信息披露站内信；
3、【优化】合格投资者文案调整；
4、【优化】部分页面功能调整；

### 2.5 — 2023-06-21

【新增】新增我的产品功能；
【修改】我的名片改版；
【修改】朝问道分享改版；
【优化】首页本周推荐文案等调整；
【优化】持仓列表部分品类布局和文案调整；

### 2.4.8 — 2023-02-14

1.【优化】部分页面代码优化；
2.【优化】发送至邮箱功能交互优化；

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