Brolly:保險Agent跟進助手

Brolly:保險Agent跟進助手

by JIARONG FENG

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Details

Released
September 10, 2026
Updated
October 14, 2026

Features

Brolly:保險Agent跟進助手 screenshot #1 for iPhone
Brolly:保險Agent跟進助手 screenshot #2 for iPhone
Brolly:保險Agent跟進助手 screenshot #3 for iPhone
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About

Brolly 為香港保險代理人而設——幫你集中客戶資料、安排每日跟進,每天打開就知道今天該聯絡誰、為什麼聯絡、下一步做什麼。 【今日跟進】 逾期、今天及未來 7 天的跟進集中顯示。一鍵完成、延期或更新下一步,唔再靠記憶或翻聊天紀錄。 【AI 跟進草稿】 見客後 24 小時係黃金跟進時機。Brolly 按你同客戶嘅關係脈絡,起草延續話題嘅跟進訊息——內容完全由你掌控,修改先至發送。 【客戶管理】 姓名、聯絡方式、關係標籤、銷售階段同跟進日期,一個 app 搞掂。支援搜尋、歸檔及恢復。 【Agent Link 個人獲客頁】 一條個人連結+QR code,客戶主動填資料,新線索自動入你的客戶名單,即刻推送通知。你嘅客戶資料只屬於你,連你的團隊都看不到。 【分紅實現率查詢】 備會前查清楚:主要保險公司分紅產品嘅實現率數據,資料轉載自保險公司官網,列明出處。不設產品評分、不做產品推薦。 【私隱承諾】 每位使用者只可查看自己的客戶資料;可隨時提出資料匯出或帳戶刪除。我們不會出售客戶數據。 Brolly 不提供保險產品建議或需求分析;AI 草稿唔會自動發送訊息,發送內容由你決定。請在取得客戶同意後,才將聯絡資料加入 Brolly。 立即開始使用,逐步建立屬於你的跟進節奏。
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What's New in Brolly:保險Agent跟進助手

1.3.0

October 14, 2026

1.3.0 新功能 ・保單紀錄:為客戶及其家人記錄現有保單,保障分佈一目了然。 ・保單提醒:保單周年日前 30 天、年繳保費到期前 14 天,提醒會自動出現在「今日」。 ・保障測算:5 個步驟,收入和負債只需選區間。按家庭及收入情況估算人壽、危疾等保障缺口,提供三檔方案,金額可按需要調整。 ・講解報告:已確認的方案或保單檢視可生成報告,方便與客戶一起閱讀;亦可匯出 PDF,或建立分享連結(30 天有效,可隨時撤回,並可選擇隱藏金額)。 ・測算參數可在「我的」調整。 ・「刪除帳戶」移至「個人資料」頁。 ・打開表單時不再自動彈出鍵盤。

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