Cocreo代理店DX|保険関連ニュースと業務活用ツール

Cocreo代理店DX|保険関連ニュースと業務活用ツール

by Daiki Kobayashi

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Details

  • Released
  • Updated
  • May 6, 2026
  • September 20, 2026

Features

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About

Cocreo代理店DXは、保険代理店に「外から降ってくる期限のある仕事」を落とさないための無料アプリです。アカウント登録は不要で、すぐに使えます。 ■ 期限のある仕事を、チェックリストで 募集人向けの自己点検、便宜供与禁止に伴う事務の自前化、2026年6月施行の改正保険業法への体制整備、代理店業務品質評価制度の自己点検。この4つを、進め方の分かるチェックリストにまとめました。項目にチェックを付けると進捗が残り、次に何をすればよいかが分かります。 各タスクには、金融庁や日本損害保険協会などの出典リンクを添えています。 ■ チェックの状態は、端末の中だけに 点検の進捗、相談メモ、保存した記事、既読の状態は、すべてお使いの端末内にのみ保存されます。運営者のサーバーへ自動送信することはありません。アカウント機能、広告、行動分析SDKはありません。 ■ 今日押さえたい保険ニュースを3件 保険会社、業界メディア、監督官庁などが公開する情報から、見出しの主題が保険実務に関係するニュースを選んで表示します。公開日と出典付きで、朝5分で確認できます。 生命保険、損害保険、医療保険、再保険、規制・法律などのカテゴリ絞り込み、キーワード検索、ブックマーク、既読管理に対応しています。 ■ AI活用・代理店経営・新刊の専用フィード 中小企業や保険代理店のAI導入事例と安全な使い方、人材・生産性・事業承継・支援制度などの経営情報、経営やAI・保険実務の新刊情報を、それぞれのフィードで確認できます。 ■ 生保・損保の商品比較 生命保険・損害保険の商品情報を同じ観点で比較するためのWebツールを、アプリ内から利用できます。 ※掲載内容は参考情報です。提案や契約に際しては、必ず保険会社の最新の公式資料をご確認ください。 ■ 業務改善チェックと相談メモ 二重入力、定型作業、属人化、紙・ファイル管理。改善の入口になる4つの観点を確認できます。自社で試したいことは、端末内のメモとして残せます。 ■ Office時短レシピとAI活用の指示例 比較推奨の理由付けメモ、満期更改の事前案内メール文面、コンプライアンス研修の振り返り要約、Excelの集計関数。代理店業務ですぐ試せる手順と、生成AIへの指示例を収録しています。 ※本アプリ自身はAI APIを呼び出しません。AI機能の利用可否・料金は、所属先のMicrosoft 365等のご契約により異なります。お客様の氏名、証券番号、健康情報などをAIへ入力しないでください。 ■ 通知は、週に一度だけ 点検の未完了項目について、週に一度お知らせします。毎日の通知は送りません。通知の許可は任意で、あとから設定画面で変更できます。 ■ 手が回らない項目は、そのまま相談できます 点検の項目で手が止まったら、その画面からCocreoへご相談いただけます。残っている項目がそのまま相談内容に入るため、一から状況をご説明いただく必要はありません。初回60分は無料です。 ※相談内容が送信されるのは、お客様がメールの送信操作をされた場合に限ります。氏名や端末を識別する情報が自動で送られることはありません。 【対象】 ・保険代理店のオーナー、管理者、募集人 ・保険会社の代理店支援担当者 ・保険代理店業務に携わるFP 【ご注意】 本アプリは、日本損害保険協会および各保険会社とは関係のない、非公式の民間ツールです。掲載する情報は一般的な参考情報であり、法的助言ではありません。募集、契約、法令対応など重要な判断では、保険会社の公式資料や監督官庁の一次情報をご確認ください。 【動作環境】 iOS 17.4以降。一部機能にはインターネット接続が必要です。
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1.07

September 20, 2026

気象警報の表示とニュースの分類を中心に、画面に出る情報の正確さを見直した更新です。 【気象警報・天気】 ・注意報しか出ていないときに「気象警報発令中」と表示していた不具合を修正しました。警報・特別警報と注意報を区別し、警報以上のときだけバナーでお知らせします。注意報は別の行に控えめに表示します。 ・すでに解除された警報を、発令中として数えていた不具合を修正しました。 ・発表時刻を、アプリが情報を取得した時刻ではなく気象庁の発表日時で表示するようにしました。当日以外は日付も表示します。 ・対象地域を12都市から全国55区域(気象庁の府県予報区)へ広げ、地方ごとにまとめて選べるようにしました。 【ニュースの分類・検索】 ・保険と関係のない占いや漫画などの記事が「保険業界」に混ざる不具合を修正しました。見出しの主題が保険の記事だけを表示します。 ・保険証や後期高齢者医療保険料など公的保険に関する語を業界ニュースから除き、保険会社名による判定を追加しました。 ・「改正」「規制」という語だけで「制度・法改正」に分類しないよう見直しました。 ・見出し末尾に付く配信元の表記を取り除き、公開から60日を過ぎた記事を一覧から除きました。 ・見出しに保険の語が入るだけの芸能記事を除外しました。 ・アプリ内検索で、全角と半角、大文字と小文字、かなの違いをそろえて探せるようにしました。スペース区切りの複数語をすべて含む記事で絞り込めます。 ・古い内容がキャッシュから表示され続け、最新の記事に更新されない不具合を修正しました。 ・本文がタイトルの繰り返しになる記事で、要約と閲読時間を表示しないようにしました。詳細画面から発信元の原文へ進めます。 ・セミナー情報を保険に関する内容に限定し、開催済みのものと開催報告を除きました。全角の日付表記にも対応しています。 【保存した記事・既読】 ・保存した記事が、配信元の一覧から外れると一緒に消えてしまう不具合を修正しました。記事の内容そのものを端末内に保存します。 ・既読の記録が同じ理由で失われる不具合を修正しました。 ・セミナーのブックマークが、再取得やアップデートのあとも残るようにしました。 ・記事の並べ替えを絞り込み時だけに見直し、一覧の表示を軽くしました。 【通知】 ・通知を許可してもスイッチがオフに見える不具合を修正しました。オンボーディングと設定画面で状態が一致します。 ・ご案内していた期限前のお知らせ(14日前・7日前・前日)を実装しました。 ・すべての項目を完了したあとも「残っています」というお知らせが届く不具合を修正しました。チェックの付け外しに合わせて組み直します。 【商品比較・相談】 ・商品比較の画面で、リンクが外部ブラウザへ移動してしまう不具合と、新しいタブで開くリンクが反応しない不具合を修正しました。タブを切り替えても表示状態が保たれます。 ・メールアプリを設定していない端末で相談ボタンが反応しなかった3か所に、内容のコピーとWebフォームのご案内を追加しました。 ・取得していたものの開けなかった「AI活用・経営・新刊」の読みものへの導線を「その他」に追加しました。 【表示・アクセシビリティ・情報開示】 ・ダークモードで前日比の色のコントラストが不足していた点を、ライトとダークの両方で基準を満たすよう調整しました。 ・点検タスクに期限までの日数(期限超過・あと◯日)を表示するようにしました。 ・アンケートにご回答いただいた内容が当社のサーバーに保存されることを、アプリ内の表記とプライバシーポリシーに明記しました。自由記述にお客様や従業員の個人情報を入力しないようご案内しています。送信できなかったときに完了の表示が出ないよう修正しました。 ・保存済み記事と設定で画面の戻り方が不自然だった点を整え、共有メッセージのアプリ名表記を現在の名称に統一しました。 ※アカウント登録は不要で、すべて無料です。朝会メモ、自店の対応記録、点検の進捗、保存した記事は、いずれもお使いの端末内にのみ保存されます。

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