如意赢行

深圳市如意赢行投资管理有限公司（以下简称“如意赢行”）是一家由同创伟业及高管团队发 起成立的混合所有制的财富管理机构，专注为高净值个人客户和机构客户提供财富管理和投融 资服务，公司于2019年9月注册成立，目前设广州、深圳两家专业分公司，业务主要布局粤港 澳大湾区、长三角、京津冀等核心城市群。 公司理念：以客户为中心，以客户的盈利为目的建立产品和资产配置的考核体系 公司管理：重构经营制度、保证服务品质 聚焦优质资产，自有资金股东资金跟投。固收类以开发商50强， 一二线城市住宅商品房；证券和PE私募类以规模适中、老牌基 金经理、多机构资金认购等作为引进标准。 合伙人机制强化责任心，经营制度以客户利益为先，将客户、投 顾、公司、理财经理利益高度绑定。 利用私募制度优势，引入各类优质金融产品。产品类型包括集合 信托，公募基金，私募证券，私募PE，私募地产股权基金，交 易所定融，保险及养老社区入住，境内境外家族信托，海外私募。 建立客户存续资产诊断体系，如资产配置的合理程度、估值水平、 流动性管理测算，投顾团队定期给予专业建议。