RFC财务顾问 vs 赫奕传家

协助人们做好更贴切的金钱备用，储蓄，消费，保险，投资和理财规划，以达到均衡富裕，美满，没有遗憾的人生。 协助管理客户资料，记录客户家庭财务数据，并生成家庭财务报表，更方便财务顾问给出意见和设计财务规划

强大运营支撑 构建数字化服务场景 赫奕家族办公室创设7大产品服务矩阵，聚集顶尖财富顾问团队、资产配置专家、法税顾问等，为财富保驾护航。APP线上需求评估，线下N+1专属团队跟进，一体化构建线上线下OMO数字化服务场景。 全天候在线自主操作 全程可视化服务 创建功能完备的数字化工具，提供业务办理的快速通道。远程注册、实名认证、智能KYC、智能双录等数字化解决方案时时在线；家族信托立项、合同签署、财产交付、项目成立等各环节状态，全流程清晰可见。 轻松查看产品信息 自主投资有迹可循 聚合式推送热销信托产品，方便查阅产品要素、资金运作方向、收益分配规则等信息。简化投资发起流程，满足个性化投资需求。 实时查看账户资产 财产管理尽在掌握 成功设立家族信托项目后，您可以实时查看项目持仓情况、交易明细、盈亏情况、存续时间及产品净值等，一手掌握投资全貌。每季提供《家族信托财产管理报告》，详细披露信托财产的管理、运用、处分及收益情况，托管更放心。 多元化资讯服务 助力财富传承“价值+” 汇集财富传承资讯，呈现专享活动精彩瞬间；财经课堂系列课程，助您树立正确投资观，聊聊财富传承那些事，建立科学的财富规划与配置认知体系，助力财富家庭基业长青、家风永续、门庭赫奕。 --------联系我们-------- 如有疑问，可拨打客服电话 400-608-8800