Hub XP vs Safra Invest

O Hub App XP é o aplicativo exclusivo para assessores da XP Investimentos. Ele reúne as principais ferramentas para você acompanhar seus clientes, analisar carteiras e atuar com mais eficiência no dia a dia da assessoria: • Posição Consolidada Visualize, em um só lugar, a carteira do cliente, dados cadastrais, saldo em conta e oportunidades de cross sell. • Envio de Ordens Envie ordens de compra e resgate para seus clientes diretamente do app com segurança e praticidade. • Notificações Receba alertas relevantes sobre movimentações, vencimentos, aniversários, open finance, e outros dados relevantes da sua base de clientes. • Evolução Patrimonial e Vencimentos Acompanhe a trajetória do patrimônio dos seus clientes e antecipe conversas com base nos vencimentos da carteira. • Conta Investimento e Extrato Veja os saldos atualizados e consulte o extrato mensal de forma rápida e prática. • Envio de Informações Compartilhe a posição consolidada e o histórico em PDF via WhatsApp, e-mail, SMS ou Messenger direto do celular. • Contato com o Cliente Ligue, envie e-mails ou mensagens por WhatsApp com apenas um toque, direto do perfil do cliente. --- O Hub XP é exclusivo para assessores que atuam com a XP Investimentos. Caso ainda não seja um, saiba mais em: https://institucional.xpi.com.br/assessores/

O App Safra Invest é o aplicativo dedicado aos agentes autônomos de investimentos credenciados ao Safra Invest. Confira os benefícios:    Plataforma completa  Acesse o cockpit, tenha uma visão integrada da carteira de clientes e conte com as informações mais relevantes para seu dia a dia.    Apoio para seu desenvolvimento  Conte com apoio para aprimorar habilidades e impulsionar os negócios. Acesse cursos e conteúdos exclusivos para auxiliar o seu desenvolvimento profissional no App Safra Invest.     Análises de mercado  Tenha acesso a análises de mercado, gráficos e estudos exclusivos para apoiar na tomada de decisão e melhorar os resultados nos negócios e da carteira de clientes.    Gerenciamento de carteiras  Conte com uma visão geral e individual das carteiras de clientes e com a rapidez e agilidade necessárias para acompanhar as operações.    Prospecção de clientes  Conte com um sistema integrado para apoiar a prospecção de clientes, permitindo o acompanhamento direto pelo App Safra Invest, desde a abertura de conta pelo cliente.    Comunicação facilitada  Crie alertas para ajudar na organização da rotina comercial e realize ligações diretamente para os clientes. Tudo para o assessor de investimentos Safra Invest oferecer um atendimento personalizado e ter uma comunicação facilitada com os clientes.    Visão geral  Acompanhe informações gerais com agilidade, como: lançamentos futuros, liquidações, alertas de compromissos, suitability e muito mais.    Operações e informações onde estiver  Utilize o App Safra Invest para acessar informações e realizar operações em qualquer lugar, com a rapidez e eficiência que clientes e negócios demandam.    Escritórios credenciados ao Safra Invest  Gestores de equipes e sócios de escritórios credenciados podem acompanhar, com uma visão integrada, as entradas e saídas de recursos, receitas geradas, performances das carteiras dos clientes e distribuição de produtos no portfólio. Tudo para auxiliar na administração de equipes, escritório e na tomada de decisões.    Se você, assessor de investimentos, ainda não é credenciado ao Safra Invest, acesse nosso site: https://www.safra.com.br/safra-invest.htm. Tenha ao seu lado uma das instituições financeiras mais respeitadas no mercado financeiro e conte com o selo de especialista Safra Invest a favor dos negócios. Ainda não é assessor de investimentos? O Safra Invest pode te ajudar a se preparar para a certificação de assessor de investimentos da Ancord. Saiba mais em: https://www.safra.com.br/safra-invest.htm