Hub XP vs ISV Performance Lounge

O Hub App XP é o aplicativo exclusivo para assessores da XP Investimentos. Ele reúne as principais ferramentas para você acompanhar seus clientes, analisar carteiras e atuar com mais eficiência no dia a dia da assessoria: • Posição Consolidada Visualize, em um só lugar, a carteira do cliente, dados cadastrais, saldo em conta e oportunidades de cross sell. • Envio de Ordens Envie ordens de compra e resgate para seus clientes diretamente do app com segurança e praticidade. • Notificações Receba alertas relevantes sobre movimentações, vencimentos, aniversários, open finance, e outros dados relevantes da sua base de clientes. • Evolução Patrimonial e Vencimentos Acompanhe a trajetória do patrimônio dos seus clientes e antecipe conversas com base nos vencimentos da carteira. • Conta Investimento e Extrato Veja os saldos atualizados e consulte o extrato mensal de forma rápida e prática. • Envio de Informações Compartilhe a posição consolidada e o histórico em PDF via WhatsApp, e-mail, SMS ou Messenger direto do celular. • Contato com o Cliente Ligue, envie e-mails ou mensagens por WhatsApp com apenas um toque, direto do perfil do cliente. --- O Hub XP é exclusivo para assessores que atuam com a XP Investimentos. Caso ainda não seja um, saiba mais em: https://institucional.xpi.com.br/assessores/

Porque ganhar bem é apenas o começo. Construir patrimônio exige estratégia, conhecimento e cuidado. O ISV Performance Lounge é um centro integrado de soluções financeiras para criação, crescimento e gestão patrimonial de mulheres. Reunimos educação financeira, tecnologia, inteligência artificial e uma equipe exclusivamente feminina para orientar cada cliente com independência, estratégia e uma visão completa do seu patrimônio. Mais do que um aplicativo de educação financeira, somos um ecossistema que conecta conhecimento, orientação especializada e acompanhamento contínuo para ajudar mulheres a tomar decisões financeiras mais conscientes em todas as fases da vida. Enquanto boa parte do mercado financeiro concentra seus serviços em quem já possui grandes patrimônios, acreditamos que toda mulher merece acesso a uma orientação patrimonial de excelência. Por isso, acompanhamos mulheres desde os primeiros passos da construção patrimonial até a gestão de patrimônios consolidados, sempre respeitando seus objetivos, momento de vida e projetos futuros. O que você encontra no ISV Performance Lounge: • Trilhas de educação financeira. • Conteúdos exclusivos sobre investimentos. • Planejamento financeiro e patrimonial. • Diagnósticos patrimoniais com Inteligência Artificial. • Biblioteca de aulas, mentorias e eventos exclusivos. • Conteúdos sobre investimentos, aposentadoria, sucessão e proteção patrimonial. • Organização financeira e acompanhamento da evolução patrimonial. • Comunidade exclusiva de mulheres. • Comunicação direta com nossa equipe. Nosso propósito é transformar conhecimento em decisões melhores e decisões melhores em patrimônio. Baseado no Método Investidora de Elite, desenvolvido por Lisa Dossi, CFP®, a plataforma integra cinco pilares: Organização Financeira, Construção Patrimonial, Proteção Patrimonial e Sucessão, Independência Financeira e Alocação Estratégica de Investimentos. Aqui você aprende muito mais do que investir. Desenvolve critérios para tomar decisões conscientes sobre patrimônio, aquisição de bens, previdência, crédito, proteção familiar e planejamento financeiro de longo prazo. Acreditamos que construir patrimônio vai muito além de escolher investimentos. Por isso, o ISV Performance Lounge reúne, em um único ambiente, educação financeira, tecnologia, inteligência artificial, especialistas e soluções financeiras integradas para acompanhar toda a jornada da mulher. Nosso trabalho considera o patrimônio como um todo: investimentos, imóveis, previdência, sucessão, proteção, crédito, planejamento tributário e projetos de vida. Cada decisão é analisada dentro de uma estratégia maior, sempre com foco em segurança, crescimento sustentável e tranquilidade financeira. Mais do que oferecer informações, promovemos cuidado patrimonial: uma forma de orientar, educar e acompanhar mulheres para que construam autonomia financeira e façam escolhas alinhadas aos seus objetivos de vida. Se você acredita que conhecimento é o primeiro passo para a independência financeira e que patrimônio é construído com estratégia, disciplina e boas decisões, o ISV Performance Lounge foi criado para você. Junte-se ao ecossistema onde mulheres transformam renda em patrimônio.