Hub XP vs CDF Finance

O Hub App XP é o aplicativo exclusivo para assessores da XP Investimentos. Ele reúne as principais ferramentas para você acompanhar seus clientes, analisar carteiras e atuar com mais eficiência no dia a dia da assessoria: • Posição Consolidada Visualize, em um só lugar, a carteira do cliente, dados cadastrais, saldo em conta e oportunidades de cross sell. • Envio de Ordens Envie ordens de compra e resgate para seus clientes diretamente do app com segurança e praticidade. • Notificações Receba alertas relevantes sobre movimentações, vencimentos, aniversários, open finance, e outros dados relevantes da sua base de clientes. • Evolução Patrimonial e Vencimentos Acompanhe a trajetória do patrimônio dos seus clientes e antecipe conversas com base nos vencimentos da carteira. • Conta Investimento e Extrato Veja os saldos atualizados e consulte o extrato mensal de forma rápida e prática. • Envio de Informações Compartilhe a posição consolidada e o histórico em PDF via WhatsApp, e-mail, SMS ou Messenger direto do celular. • Contato com o Cliente Ligue, envie e-mails ou mensagens por WhatsApp com apenas um toque, direto do perfil do cliente. --- O Hub XP é exclusivo para assessores que atuam com a XP Investimentos. Caso ainda não seja um, saiba mais em: https://institucional.xpi.com.br/assessores/

CDF Finance — controle financeiro pessoal com IA Chega de planilha. O CDF Finance reúne contas, cartões, investimentos e orçamento em um só lugar — e conta com a Fran, sua assistente de IA, pra registrar tudo por voz ou texto em segundos. Fale, e pronto Diga "gastei 30 reais no mercado" e a Fran registra a transação sozinha, já sugerindo categoria e conta. Sem digitar campo por campo. Suas contas e cartões em um só painel • Saldo consolidado de todas as contas • Cartões de crédito com fatura atual e limite disponível • Extrato completo com filtros por período, conta e categoria • Importação de extrato com categorização automática (e sem duplicar lançamentos) Planejamento sem esforço • Orçamentos por categoria, com alerta antes de estourar • Metas financeiras com acompanhamento de progresso • Transações recorrentes (assinaturas, contas fixas) • Fluxo de caixa e visão de patrimônio Investimentos Registre aportes e resgates, e acompanhe a evolução da sua carteira junto com o resto das suas finanças. Segurança em primeiro lugar Acesse com Face ID / biometria, e mantenha login e senha protegidos no seu dispositivo. Notificações que ajudam de verdade Lembrete de conta a vencer, alerta de orçamento e relatório semanal do seu mês. CDF Free e CDF Pro Comece grátis com o essencial. Para recursos como cartões de crédito, orçamentos, metas, patrimônio, fluxo de caixa e a Fran, assine o CDF Pro. Organize sua vida financeira sem complicação — baixe o CDF Finance. Termos de Uso: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/