Hub XP vs Akiva

O Hub App XP é o aplicativo exclusivo para assessores da XP Investimentos. Ele reúne as principais ferramentas para você acompanhar seus clientes, analisar carteiras e atuar com mais eficiência no dia a dia da assessoria: • Posição Consolidada Visualize, em um só lugar, a carteira do cliente, dados cadastrais, saldo em conta e oportunidades de cross sell. • Envio de Ordens Envie ordens de compra e resgate para seus clientes diretamente do app com segurança e praticidade. • Notificações Receba alertas relevantes sobre movimentações, vencimentos, aniversários, open finance, e outros dados relevantes da sua base de clientes. • Evolução Patrimonial e Vencimentos Acompanhe a trajetória do patrimônio dos seus clientes e antecipe conversas com base nos vencimentos da carteira. • Conta Investimento e Extrato Veja os saldos atualizados e consulte o extrato mensal de forma rápida e prática. • Envio de Informações Compartilhe a posição consolidada e o histórico em PDF via WhatsApp, e-mail, SMS ou Messenger direto do celular. • Contato com o Cliente Ligue, envie e-mails ou mensagens por WhatsApp com apenas um toque, direto do perfil do cliente. --- O Hub XP é exclusivo para assessores que atuam com a XP Investimentos. Caso ainda não seja um, saiba mais em: https://institucional.xpi.com.br/assessores/

A Akiva Multi Family Office traz para o seu bolso um assistente pensado para quem acompanha de perto o próprio patrimônio. No app, você conversa em linguagem simples sobre investimentos, mercado financeiro e planejamento patrimonial, tira dúvidas do dia a dia e registra os temas que mais importam para você, enquanto nossa equipe acompanha de perto. O QUE VOCÊ PODE FAZER • Conversar com o assistente da Akiva sobre investimentos, produtos financeiros e planejamento sucessório • Consultar análises de mercado com base em fontes confiáveis (ANBIMA, Banco Central e outras) • Anexar PDFs e imagens, extratos, contratos, documentos, para o assistente ler e ajudar a entender • Ditar mensagens por voz e ouvir as respostas em áudio • Buscar conversas antigas e mensagens específicas rapidamente • Reunir numa biblioteca todos os arquivos que você já enviou SEGURANÇA E PRIVACIDADE O acesso é exclusivo para clientes Akiva, mediante login. O assistente não tem acesso à sua carteira, posições ou dados financeiros pessoais, para essas informações, um especialista da equipe Akiva está sempre disponível. SOBRE A AKIVA A Akiva Multi Family Office é uma gestora de investimentos e patrimônio de Belo Horizonte, com foco em clientes que buscam uma relação próxima, segura e clara com quem cuida do seu dinheiro.