Meu Vista vs Karppa

Aplicativo que visa atender as necessidade de gestão e planejamento financeiro, auxiliando planejadores financeiros e seus clientes a organizarem suas receitas, despesas, investimentos e dívidas. No App você conta com: Cadastro de sonhos Transformação de sonhos em planos Gestão de planos Extrato de lançamentos Gestão e planejamento de orçamentos Cadastro de patrimônio não financeiro (imóveis, carros, empresas, etc) Cadastro de patrimônios financeiros (ações, debêntures, fundos, tesouro direto, renda fixa, etc) Destinação do patrimônio para cumprimento dos sonhos e planos Gestão de dívidas Gráficos do equibilíbrio financeiro Gráficos do resumo geral de receitas e despesas

O Sistema Karppa reúne todo o trabalho do educador financeiro num lugar só: o financeiro dos clientes, os bancos, os leads, as cobranças, a agenda e os relatórios. O FINANCEIRO DE CADA CLIENTE • Receitas, despesas, saldo e patrimônio de cada cliente, com gráficos do mês e da evolução. • Limites por categoria, com aviso quando o cliente passa do limite. • Dívidas e objetivos acompanhados mês a mês. OS DADOS CHEGAM DIRETO DO BANCO • Pelo Open Finance, o cliente conecta as contas e os cartões, e os lançamentos chegam sozinhos todos os dias. • Também dá para enviar o extrato ou a fatura em PDF, foto ou planilha. A IA ORGANIZA CADA GASTO • Cada lançamento chega na categoria certa, sem digitação. • A IA analisa o mês do cliente e monta o plano de ação da consultoria em PDF, pronto para a reunião. DO LEAD AO CLIENTE • Página de captação e funil para acompanhar cada contato até virar cliente. • Agenda ligada ao Google Agenda, com link para o cliente escolher o horário. COBRE SEUS CLIENTES PELO SISTEMA • Link de cobrança, PIX Automático e assinatura, com aviso de cada venda. SIMULADORES • Investimentos, financiamento, aposentadoria, aluguel ou casa própria, e financiamento ou consórcio. PARA O SEU CLIENTE • Cada cliente tem acesso gratuito ao próprio painel no celular, com os gastos separados todo dia, os limites, as tarefas e os objetivos. Termos de Uso: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/