Wealth for IC vs WR DIPCHIP For Agent

Wealth for IC is a one-stop service platform for ICs to advise on mutual fund investment plans for their clients. Highlight Features: • IC Dashboard: ICs can see clients’ portfolio overview all at once. • Client Portfolio: view a client’s portfolio balance in multi-angles. • Model Portfolio: allow ICs to propose model portfolios to clients. • Simulate Portfolio: adjust model portfolio based-on client needed. [Coming soon] • Rebalance Portfolio: adjust client portfolio to the target investment plan. [Coming soon]. • Order Status: view client’s transactions status. [Coming soon] Wealth for IC เป็นแอปพลิเคชันสำหรับที่ปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อดูพอร์ตการลงทุนและให้คำแนะนำแผนการลงทุนด้านกองทุนรวมแก่ลูกค้า ฟังก์ชั่นเด่น • IC Dashboard: ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสามารถเห็นสถานะการลงทุนโดยรวมของลูกค้าได้ • Client Portfolio: ดูข้อมูลพอร์ตการลงทุนได้ในหลายมุมมอง • Model Portfolio: แนะนำแผนการลงทุนได้อย่างสะดวก • Simulate Portfolio: ปรับแผนการลงทุนตามใจลูกค้า [เร็วๆ นี้] • Rebalance Portfolio: ปรับพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย [เร็วๆ นี้] • Order Status: ดูสถานะคำสั่งซื้อขายของลูกค้า [เร็วๆ นี้]

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ง. จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 (ใบอนุญาตเลขที่ ลง-0085-01) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นให้คำแนะนำการลงทุนในกองทุนต่างๆสำหรับลูกค้าบุคคล และนิติบุคคลด้วยความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นกลางในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และการให้คำแนะนำโดยไม่ขึ้นกับสถาบันการเงินใด และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทจัดการชั้นนำมากมาย