CRM Monte Bravo vs IRTrade

Acesse as principais informações de seus clientes em um só lugar e faça melhor gestão de seus compromissos com o novo aplicativo de CRM da Monte Bravo. Desenvolvido para facilitar a jornada dos nossos assessores de investimentos, o CRM Mobile oferece as ferramentas necessárias para executar suas tarefas do dia a dia, de maneira rápida e eficiente. Baixando o aplicativo, você conseguirá agendar reuniões, marcar compromissos, receber notificações, realizar ligações e registrar atividades realizadas. Suas informações estarão integradas com o CRM WEB, possibilitando trabalhar de onde for mais conveniente para o seu momento. O CRM Mobile ajudará na organização de seus compromissos, proporcionando mais tempo para você se dedicar no que faz de melhor: focar no atendimento de seus clientes e buscar mais resultados. Com o aplicativo móvel você poderá: - Acessar as principais informações de seus clientes; - Visualizar seus próximos compromissos; - Criar compromissos integrados com sua agenda do Outlook; - Registrar o andamento de suas atividades; - Visualizar o histórico de atividades realizadas com seus clientes; - Receber notificações de suas atividades e compromissos; - Realizar ligações e marcar reuniões com seus clientes.

A IRTrade é a solução definitiva para investidores que desejam manter suas obrigações fiscais em dia com praticidade e segurança fiscal. O aplicativo da IRTrade é uma extensão da plataforma original, agora disponível em versão mobile. Ele oferece aos investidores acesso facilitado às principais funcionalidades, como visualização consolidada da carteira e acompanhamento das apurações contábeis. Com essa ferramenta, é possível gerenciar investimentos e obrigações fiscais de forma prática e eficiente, diretamente pelo celular.