資産管理とポートフォリオ分析 vs マイ資産管理

Cartera (カルテラ) は、個人投資家の資産運用成績とポートフォリオをシンプルに管理・分析できるアプリです。 日本株・米国株・投資信託・暗号資産・現金といった主要な現物アセットをまとめて管理でき、運用指標をひと目で把握できます。 主な機能 ・アセット一覧：保有資産の一覧や総資産を損益額と損益率ともにわかりやすく確認 ・アセット詳細：取得価額・現在価額・損益額・損益率などの主要な指標を詳しく確認、取引の履歴や追加・編集も可能 ・分析：カテゴリ別の資産配分のポートフォリオを二重ドーナツ円グラフで可視化、フィルターやインタラクション機能も充実 ・データ取得：スプレッドシートによくあるXMLインポート設定にも対応し、任意のXMLデータソースのXPathから現在価格を自動反映します ・iCloudキーチェーン同期：アセット・XMLインポート設定・テーマを、同じAppleアカウントの端末と共有（任意・初期設定はオフ） ・米ドルの日本円換算：現在の為替レートを自動で計算し、米国商品はドル建てと円建てによる記帳がどちらも可能 プライバシーなどへの配慮 ・全てがローカルで完結し、専用アカウントも不要 ・証券アカウントの連携もなしなので反映までのディレイもなし。データが流出する心配もありません 対応資産カテゴリ ・日本株 ・米国株 (ETF含む) ・投資信託 ・暗号資産 ・日本円（現金） ・米ドル（外貨） スプレッドシートなどで資産管理・ポートフォリオ分析を行うのはスマホだとちょっと煩わしいですよね。 Carteraなら、アプリで直感的な操作でサクッと資産管理できます。

資産はいくら増えた？年間の配当金はいくら？ 日本株・米国株・投資信託と、NISA・iDeCoの資産をまとめて見える化。 マイ資産管理は、複数口座の保有資産、配当金の予想と受取実績、資産の推移を確認できる資産管理アプリです。 保有銘柄・数量・取得単価を入力すると、取得した株価・基準価額・為替をもとに評価額と含み損益を計算。証券口座との連携やアカウント登録は不要です。 【主な機能】 ■ 配当金の予想と実績を管理 ・年間配当予想と、月別・銘柄別の内訳を確認 ・配当カレンダーで受取予定を見える化 ・受け取った配当金を記録し、年別・月別の推移を確認 ・投資信託の分配金は、受け取り・再投資を分けて管理 ■ 複数口座の資産をまとめて確認 ・日本株・米国株・投資信託の評価額と含み損益を表示 ・特定・一般口座、新NISAの成長投資枠・つみたて投資枠、旧NISA、iDeCo、企業型DCに対応 ・口座別の資産合計や、前日からの評価額の変化を確認 ■ ポートフォリオの偏りを見える化 ・資産配分を円グラフで表示 ・日本株のセクター別・景気影響別の配分を確認 ・分類ごとの保有銘柄と金額の内訳を表示 ■ 資産・負債の推移を記録 ・年次・月次・日次の残高を記録し、グラフで確認 ・現金・預金などの資産や、住宅ローンなどの負債も管理 ・記録したデータをもとに資産と総運用益の推移を表示 ■ 積立シミュレーション ・積立額や想定利回りを設定し、将来の資産額を試算 ・目標金額までの期間を確認 ■ 自分に合った使い方に ・ダッシュボードの表示項目や並び順をカスタマイズ ・気になる銘柄をウォッチリストに登録 ・バックアップ・復元に対応 ・文字サイズ変更、金額の非表示、ダークモードに対応 【こんな方におすすめ】 ・複数の証券口座の資産をまとめて把握したい方 ・高配当株などの配当予想と受取実績を管理したい方 ・NISA・iDeCo・企業型DCを含めて資産を確認したい方 ・投資信託の分配金と再投資を記録したい方 ・ポートフォリオのバランスや資産の増減を振り返りたい方 【登録不要で始められます】 保有資産は手入力で管理し、入力した資産データは端末内に保存します。証券口座のログイン情報を登録する必要はありません。 資産管理・配当管理などの主要機能は無料でご利用いただけます。広告を非表示にする買い切り購入も用意しています。 ※株価・基準価額・為替などは、取得状況により遅延する場合があります。 ※配当予想やシミュレーション結果は、将来の受取額や運用成果を保証するものではありません。 ※景気影響の分類はアプリ独自の目安です。