WealthPoise vs アセロケ

WealthPoise helps you maintain your ideal asset allocation across global markets. Whether you invest in TW, US, HK, or JP stocks and ETFs, WealthPoise calculates exactly how to rebalance your portfolio with a single tap. KEY FEATURES • Multi-Market Portfolio Tracking Track stocks and ETFs across Taiwan, US, Hong Kong, and Japan markets with automatic price updates. • Smart Rebalancing Engine Two rebalancing modes to fit your strategy: - New Funds: Allocate new money optimally without selling existing positions - Full Rebalance: Get precise buy/sell recommendations to match your target allocation • Multi-Currency Support Supports TWD, USD, JPY, EUR, GBP, HKD, and CNY. Automatic exchange rate conversion lets you see your entire portfolio in your preferred currency. • Net Worth Tracking Monthly snapshots record your total assets, liabilities, and net worth over time. Visualize your wealth trend with interactive charts. • Deviation Alerts Set a threshold and receive notifications when any asset drifts too far from its target allocation. Stay on top of your portfolio without constant checking. • Liability Management Track mortgages, car loans, personal loans, credit cards, and other liabilities alongside your investments for a complete financial picture. • iCloud Sync Your portfolio data syncs seamlessly across all your devices via iCloud. • Background Price Refresh Prices update automatically in the background so your portfolio is always up to date. WealthPoise is designed for disciplined investors who believe in the power of systematic rebalancing. Simple, focused, and effective.

アセロケは、複数の証券口座・NISA・iDeCoに散らばった投資信託や株式をまとめて、"本当の資産配分"を見える化する資産管理アプリです。 ■ こんな方におすすめ ・新NISAと特定口座など、複数の口座で同じ投資信託を持っている ・自分の資産全体で株式・債券・現金がどんな比率なのか知りたい ・毎月の資産記録を、なるべく手間をかけずに続けたい ・証券会社との口座連携やログインには抵抗がある ■ 登録はスクショを取り込むだけ 家計簿アプリや証券会社の「保有商品一覧」のスクリーンショットを取り込むと、銘柄名と評価額を自動で読み取って一括登録します。毎月の更新も、最新のスクショを取り込み直すだけ。差分の計算や入力のし直しは不要です。 ※読み取りは完璧ではありません。登録前に内容を確認・修正できます。読み取れなかった商品は検索(約700銘柄の投資信託データ収録)や手動入力でも登録できます。 ■ "本当の資産配分"がわかる バランス型や全世界株式など、投資信託の中身(株式・債券・REITなどの構成)まで分解して集計。口座をまたいだ同一銘柄は自動で合算され、資産全体のアセットアロケーションがひと目でわかります。 ■ 目標配分とのズレ・リバランス試算 目標の資産配分を設定すると、現状とのズレを一覧表示。「あといくら何を買えばよいか」「売却も使うならどう調整するか」の試算もできます(現金や税制優遇口座への配慮つき)。 ■ 将来の見通し 現在の配分と毎月の積立額から、10年・20年・30年後の資産推移を統計的なレンジつきで試算します。 ■ 資産配分を画像でシェア 資産クラスの比率・期待リターン・リスク・過去の急落級の下落目安を、横長の1枚画像にまとめて写真に保存できます。個人名・証券会社名・口座情報・銘柄名・取引履歴は含まれないので、SNSや友人との共有にも安心して使えます。 ■ データはすべて端末内のみ ログイン不要・口座連携なし。入力したデータやスクリーンショットの内容が外部に送信されることはありません。機種変更にはバックアップの書き出し/復元(JSONファイル)で対応できます。 ■ アセロケ Pro(買い切り) アプリの機能はすべて無料で使えます(登録は5銘柄まで)。買い切りのProにアップグレードすると、銘柄数の上限がなくなります。 ※本アプリの分析・シミュレーションは一般的な計算にもとづく参考情報であり、特定の商品の売買を推奨する投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。