AdvisorOS – Vorsorgesimulator

Beratungseinstieg: Vorstellung, Arbeitsweise und Konzept des Beraters, danach der Start mit der Einschätzung des Kunden – ein ruhiger Einstieg vor der Analyse. „Wo stehe ich heute?“: Person, Familie, Einkommen und bestehende Verträge in einem Bogen erfassen – daraus entsteht der Fall. Unterlagen einlesen: Vertragsunterlagen als Foto oder PDF wählen. Die Texterkennung läuft im Gerät, die KI schlägt Gesellschaft, Vertragsnummer, Beiträge und Leistungen vor – übernommen wird erst auf Knopfdruck. Berufsunfähigkeit: Die Empfehlung zur BU-Rente schließt das Netto im Leistungsfall – nach Kranken- und Pflegeversicherung und Steuer. PDF-Auswertung: Logos der Gesellschaften, Deckblatt mit den starken Partnern des Beraters, Basisrenten-Vergleich als eigenes Blatt und kompaktere Mappen. QR-Code im PDF: Auch lange Links, etwa WhatsApp mit vorgegebener Nachricht, ergeben jetzt einen lesbaren Code. Dazu viele Verbesserungen in Darstellung und Berechnung, unter anderem bei bAV, GGF-Versorgung und Steuerberater-Unterlage.