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DataPro 係專為香港保險及理財顧問打造嘅專業數據工作台。由強積金、投連險走勢,到醫療儲備、退休規劃、保障缺口分析,再到客戶管理同對客報告,一個 app 幫你由分析到成交一條龍。
【醫療儲備計算機 v5】
全新五步敘事式規劃,帶客戶由「保費點解會升」一路睇到「退休後邊個幫你科」。
• 逐年醫療保費走勢,計及醫療通脹
• 在職期 vs 退休期兩階段負擔,一目了然
• 一筆儲備如何滾存、代繳一世保費
• 智能建議調整:儲備缺口即時計出補足金額
【理財規劃 · 保障缺口分析】
一個流程行完,家庭、危疾、退休三大缺口即時計算。
• 隨輸入即時更新,每個數字一撳睇拆解
• 人壽缺口時間線,睇清邊一年歸零
• 退休現金流、按揭、現有資產一次過納入計算
【MPF · ILAS RADAR 基金數據追蹤】
每日追蹤強積金同投連險基金走勢同表現。
• 基金表現、年度回報、月供回報分欄比較
• 量化組合走勢一覽,一撳同客戶分享
【客戶管理中心】
所有客戶集中一個地方,唔再散落幾組儲存。
• 今日待辦、生日提醒、觸及率一頁睇晒
• 一鍵開始保障分析、輸入財務資料
【客戶專屬報告門戶】
報告唔再靠傳嚟傳去嘅 PDF,改用登入式私人連結。
• 客戶喺專屬頁面自己揀問題睇答案
• 安全、專業,內容隨時更新
適合對象:保險經紀、理財顧問、MDRT 從業員、財務策劃師。
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What's New in DataPro
3.4
July 7, 2026
今次更新,我哋將幾個核心工具做到更貼身、更易同客戶溝通: • 醫療儲備計算機 v5 — 全新五步敘事式規劃,由現況到退休醫療缺口,一步步睇得一清二楚,仲會即時俾出建議調整方案,邊度唔夠即刻補得返。 • 客戶專屬報告門戶 — 報告改用登入式私人連結,一條 link 搞掂,安全又專業,唔使再傳嚟傳去一堆 PDF。 • 理財規劃 & 客戶中心 — 全盤理財規劃一個流程行完,退休缺口同保障需要計算清清楚楚;客戶資料集中一個中心,唔再散落幾個地方。 另有多項效能同穩定性優化,用起上嚟更順。
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