DataPro

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by Ho ming Lau

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  • Released
  • Updated
  • October 22, 2025
  • July 7, 2026

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About

DataPro 係專為香港保險及理財顧問打造嘅專業數據工作台。由強積金、投連險走勢,到醫療儲備、退休規劃、保障缺口分析,再到客戶管理同對客報告,一個 app 幫你由分析到成交一條龍。 【醫療儲備計算機 v5】 全新五步敘事式規劃,帶客戶由「保費點解會升」一路睇到「退休後邊個幫你科」。 • 逐年醫療保費走勢,計及醫療通脹 • 在職期 vs 退休期兩階段負擔,一目了然 • 一筆儲備如何滾存、代繳一世保費 • 智能建議調整:儲備缺口即時計出補足金額 【理財規劃 · 保障缺口分析】 一個流程行完,家庭、危疾、退休三大缺口即時計算。 • 隨輸入即時更新,每個數字一撳睇拆解 • 人壽缺口時間線,睇清邊一年歸零 • 退休現金流、按揭、現有資產一次過納入計算 【MPF · ILAS RADAR 基金數據追蹤】 每日追蹤強積金同投連險基金走勢同表現。 • 基金表現、年度回報、月供回報分欄比較 • 量化組合走勢一覽,一撳同客戶分享 【客戶管理中心】 所有客戶集中一個地方,唔再散落幾組儲存。 • 今日待辦、生日提醒、觸及率一頁睇晒 • 一鍵開始保障分析、輸入財務資料 【客戶專屬報告門戶】 報告唔再靠傳嚟傳去嘅 PDF,改用登入式私人連結。 • 客戶喺專屬頁面自己揀問題睇答案 • 安全、專業,內容隨時更新 適合對象:保險經紀、理財顧問、MDRT 從業員、財務策劃師。
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What's New in DataPro

3.4

July 7, 2026

今次更新,我哋將幾個核心工具做到更貼身、更易同客戶溝通: • 醫療儲備計算機 v5 — 全新五步敘事式規劃,由現況到退休醫療缺口,一步步睇得一清二楚,仲會即時俾出建議調整方案,邊度唔夠即刻補得返。 • 客戶專屬報告門戶 — 報告改用登入式私人連結,一條 link 搞掂,安全又專業,唔使再傳嚟傳去一堆 PDF。 • 理財規劃 & 客戶中心 — 全盤理財規劃一個流程行完,退休缺口同保障需要計算清清楚楚;客戶資料集中一個中心,唔再散落幾個地方。 另有多項效能同穩定性優化,用起上嚟更順。

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