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Trinity 係為保險顧問團隊打造嘅專業工作平台:見客前做好功課,見客時攞得出真實數據,客戶自然更信你。
【保費融資分析】
支援富衛、宏利、保誠、萬通等主要計劃範本(包括最新智盈匯聚(優越版)V),本金、融資、利息費用逐年拆解,槓桿方案一眼睇清。內置 1 個月 HIBOR 對香港最優惠利率十年走勢圖,每日更新,融資成本有數得計。
【醫療儲備計算機】
收錄全港 33 間保險公司嘅自願醫保(VHIS)真實保費表,敘事式一步步計清楚退休醫療開支:保費點樣隨年齡上升、退休前後兩階段負擔、儲備點樣補缺口。
【香港醫療資料庫】
私家醫院手術收費(18 間私院中位數及收費範圍)、專科門診輪候、公立手術輪候、急症室輪候 — 全部政府公開數據,答客戶問題有理有據。
【強積金數據追蹤】
MPF RADAR 量化組合走勢一覽,每週更新;強積金表現追蹤覆蓋 15 間受託人計劃,累積/年度/月供回報排名一目了然,一撳同客戶分享。
【理財規劃・保障缺口分析】
家庭、危疾、退休三大缺口隨輸入即時更新,匯入現有保單自動計算貢獻,一眼睇晒邊度唔夠。
【客戶管理中心】
客戶檔案、今日待辦(生日祝福、保單周年、附近客戶)、報告連結集中一處管理;客戶專屬報告門戶用登入式私人連結,一條 link 專業呈現。
【團隊資訊】
團隊會議日曆、通訊錄、交費指引一機到手,會議一撳加入行事曆。
適合對象:保險顧問、理財策劃師及其團隊。
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What's New in Trinity
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August 1, 2026
• 客戶列表分開「保單持有人」同「受保人」兩個名冊—— 未開檔案的家庭成員,只要有保單保住都會出現。 • 客戶詳情頁重新設計為檔案夾:四類記錄分類存放、保留歷史、可還原。 • 保單改為「持有人角度」輸入,持有人同受保人分開記錄, 保障缺口同家庭資產各歸各位。 • 保單狀態直接決定計唔計入保障、資產同保費。 • 附加保障新增供款年期、保障年期、保單狀態同備註。 • 四份客戶報告改用網頁連結分享,內容自動更新,並新增簡報模式。 • 全 app 支援英文介面,包括計劃同基金的官方英文名。 • 全新團隊業績主頁、團隊日曆同會員資源中心。 • 全新「御典」設計,以及多項穩定性修正。
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