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Trinity 係為保險顧問團隊打造嘅專業工作平台:見客前做好功課,見客時攞得出真實數據,客戶自然更信你。
【保費融資分析】
支援富衛、宏利、保誠、萬通等主要計劃範本(包括最新智盈匯聚(優越版)V),本金、融資、利息費用逐年拆解,槓桿方案一眼睇清。內置 1 個月 HIBOR 對香港最優惠利率十年走勢圖,每日更新,融資成本有數得計。
【醫療儲備計算機】
收錄全港 33 間保險公司嘅自願醫保(VHIS)真實保費表,敘事式一步步計清楚退休醫療開支:保費點樣隨年齡上升、退休前後兩階段負擔、儲備點樣補缺口。
【香港醫療資料庫】
私家醫院手術收費(18 間私院中位數及收費範圍)、專科門診輪候、公立手術輪候、急症室輪候 — 全部政府公開數據,答客戶問題有理有據。
【強積金數據追蹤】
MPF RADAR 量化組合走勢一覽,每週更新;強積金表現追蹤覆蓋 15 間受託人計劃,累積/年度/月供回報排名一目了然,一撳同客戶分享。
【理財規劃・保障缺口分析】
家庭、危疾、退休三大缺口隨輸入即時更新,匯入現有保單自動計算貢獻,一眼睇晒邊度唔夠。
【客戶管理中心】
客戶檔案、今日待辦(生日祝福、保單周年、附近客戶)、報告連結集中一處管理;客戶專屬報告門戶用登入式私人連結,一條 link 專業呈現。
【團隊資訊】
團隊會議日曆、通訊錄、交費指引一機到手,會議一撳加入行事曆。
適合對象:保險顧問、理財策劃師及其團隊。
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3.2
August 8, 2026
- 全面加強英文介面:MPF RADAR、量化分析報告、醫療資料庫、每日市場快報、急症室輪候、私家醫院收費等內容現已支援英文顯示 - 每日市場快報:投資標的名稱、新聞、展望及客戶貼士均提供英文版本 - 急症室輪候時間改用醫院管理局英文數據源(英文模式下) - 客戶門戶報告清單即時更新:預覽及分享一律開啟最新版本報告,不再顯示過時快照 - 修正保單持有人於客戶網頁報告的顯示(家庭成員受保單現正確顯示持有人) - 修正月繳保單的保費金額顯示,並新增年繳等值參考 - 退休規劃計算全面統一口徑,分析頁、報告及客戶門戶數字一致 - 修正深色模式下個股圖表文字顯示問題 - 修正版本更新提示的 App Store 連結 - 多項穩定性及顯示改進
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