Kolibri Forms vs Advey

Kolibri Forms helps realtors easily perform inspections during check in and check out of rental and sold objects.

Je bent adviseur geworden, geen notulist. Advey neemt je klantgesprek op en zet het werk eromheen voor je klaar: het verslag, het dossier, de klantmail en het adviesrapport. Jij houdt je aandacht bij je klant. Geen aantekeningen tijdens het gesprek. Geen avond doortypen. Geen lege velden in het dossier. OPNEMEN WAAR JIJ BENT • Aan tafel neem je op met je telefoon, tablet of laptop. • Online laat je Advey deelnemen aan je meeting in Teams, Google Meet, Zoom of Webex. Staat de afspraak in je Outlook-agenda, dan kan Advey vanzelf aanschuiven. • Telefoongesprekken via Voys komen er ook in, en een opname kun je achteraf uploaden. • Tijdens het gesprek schrijft Advey live mee en zie je welke bespreekpunten al aan bod kwamen. VERSLAG EN KLANTMAIL • Kort na het gesprek staat het verslag klaar: een samenvatting, kernpunten met tijdstip en actiepunten. • Bij elke zin zie je waar die vandaan komt. Tik erop en je hoort dat moment van het gesprek terug. • Het concept van de klantmail, met afspraken en vervolgstappen, staat klaar. Jij past aan en verstuurt; Advey verstuurt niets zelf. EEN DOSSIER DAT ZICHZELF VULT • Elk gesprek en elk document komt in het dossier van je klant. • Per onderwerp zie je wat al bekend is en wat nog ontbreekt. • Upload loonstroken, jaarcijfers of polissen. Advey leest ze uit en zet de klantinventarisatie klaar, elk veld met de bron erbij. Jij controleert. • Stel de assistent een vraag over je klant. Het antwoord komt uit het dossier, met de bronnen erbij. ADVIESRAPPORT IN JE EIGEN HUISSTIJL • Advey schrijft het rapport volgens jouw sjabloon en huisstijl, en laat per zin zien op welke bron de tekst steunt. • Daarna pas je alles zelf aan, zet je eerdere versies terug en exporteer je het rapport als PDF. KLAAR VOOR HET VOLGENDE GESPREK • Advey weet wat er de vorige keer besproken is en zet de bespreekpunten en vragen voor je klaar. WERKT MET JE BESTAANDE SYSTEMEN • Koppelingen met onder meer Figlo, eBlinqx, GetMore en Salesforce: notities, taken en documenten komen in je eigen systeem, de klantinventarisatie gaat naar Figlo. • Je Outlook-agenda en -mailbox: Advey ziet je afspraken en zet klantmails als concept voor je klaar. • In de Kennisbank zet je de eigen bronnen van je kantoor, zoals polisvoorwaarden en werkinstructies. De assistent gebruikt ze in zijn antwoorden. VOOR DE ZELFSTANDIGE ADVISEUR EN HET HELE KANTOOR • Begin alleen en nodig collega's uit wanneer je wilt. • Sjablonen, huisstijl en dossiersoorten stel je per kantoor in. • Alle gesprekken en verslagen staan op één plek, ook als een collega het gesprek voerde. VEILIG EN ZORGVULDIG • Inloggen met tweestapsverificatie. • Voor elke opname bevestig je dat iedereen in het gesprek ervan weet. • Wat Advey schrijft, controleer jij voordat het naar je klant gaat. Voor adviseurs in hypotheken, schade, pensioen, AOV, vermogen en zakelijk advies in Nederland.