Assu®2Go vs Advey

Assu®2Go biedt u elk moment van de dag inzage in uw klantgegevens. Snel en eenvoudig, installeer de app nu! - Inzicht in uw agenda en taken. - Afspraken inplannen en taken toevoegen. - Eenvoudig documenten en notities toevoegen. - Inzage in de actuele gegevens van uw klant. - Eenvoudig en veilig inloggen via dezelfde gegevens die u voor Assu® gebruikt. - Chatten met uw klant en met uw collega’s (Vanaf Februari 2020) - Voldoet aan de AVG Wetgeving Inloggen De eerste keer dat u inlogt dient u eenmalig de QR-code scannen van uw kantoor. Startscherm Via een knoppenbalk in het startschem kunt u eenvoudig navigeren naar uw agenda, taken en klanten. Agenda Vanuit dit scherm kunt u agendapunten bekijken en nieuwe agendapunten toevoegen.  Door middel van de bolletjes onder een datum kunt u zien dat u op die dag een afspraak of meerdere afspraken heeft staan. Wilt u bijvoorbeeld van bovenstaand voorbeeld de 2 afspraken bekijken die bij het bolletje van 31 oktober horen dan klikt u op die datum en krijgt u beide afspraken onderin uw scherm in beeld. Als u een afspraak lokatie ingevuld heeft kunt u door middel van Google maps ook zien hoe lang u onderweg bent. Zelf kunt u ook agendapunten maken en afspraken inplannen. Taken In dit scherm heeft u een overzicht van al uw taken. Aan de gekleurde bolletjes achter de datum kunt u zien wat de status van de taak is: - rode bolletjes: deze taken zijn over de ingestelde datum heen - groene bolletjes: deze taken zijn afgewerkt. Door de taak te openen kunt u ook zien wie hem wanneer afgewerkt heeft. Ook kunt u eenvoudig een checklist toevoegen aan een taak, filteren in het takenoverzicht en zoeken op taken met een bepaalde datum. Documenten Via de relatie- of productkaart van uw klant kunt u eenvoudig documenten toevoegen. Deze kunt u ook inzichtelijk maken voor Assu® en de Appviseurs app of klantportaal. Hier kunt u een notificatie aan toevoegen of de klant akkoord laten geven voor dit document. Tot slot Mocht u meer informatie willen over Assu®2Go, dan willen wij u doorverwijzen naar onze website. https://aiautomatisering.nl/waarom-assu2go/

Je bent adviseur geworden, geen notulist. Advey neemt je klantgesprek op en zet het werk eromheen voor je klaar: het verslag, het dossier, de klantmail en het adviesrapport. Jij houdt je aandacht bij je klant. Geen aantekeningen tijdens het gesprek. Geen avond doortypen. Geen lege velden in het dossier. OPNEMEN WAAR JIJ BENT • Aan tafel neem je op met je telefoon, tablet of laptop. • Online laat je Advey deelnemen aan je meeting in Teams, Google Meet, Zoom of Webex. Staat de afspraak in je Outlook-agenda, dan kan Advey vanzelf aanschuiven. • Telefoongesprekken via Voys komen er ook in, en een opname kun je achteraf uploaden. • Tijdens het gesprek schrijft Advey live mee en zie je welke bespreekpunten al aan bod kwamen. VERSLAG EN KLANTMAIL • Kort na het gesprek staat het verslag klaar: een samenvatting, kernpunten met tijdstip en actiepunten. • Bij elke zin zie je waar die vandaan komt. Tik erop en je hoort dat moment van het gesprek terug. • Het concept van de klantmail, met afspraken en vervolgstappen, staat klaar. Jij past aan en verstuurt; Advey verstuurt niets zelf. EEN DOSSIER DAT ZICHZELF VULT • Elk gesprek en elk document komt in het dossier van je klant. • Per onderwerp zie je wat al bekend is en wat nog ontbreekt. • Upload loonstroken, jaarcijfers of polissen. Advey leest ze uit en zet de klantinventarisatie klaar, elk veld met de bron erbij. Jij controleert. • Stel de assistent een vraag over je klant. Het antwoord komt uit het dossier, met de bronnen erbij. ADVIESRAPPORT IN JE EIGEN HUISSTIJL • Advey schrijft het rapport volgens jouw sjabloon en huisstijl, en laat per zin zien op welke bron de tekst steunt. • Daarna pas je alles zelf aan, zet je eerdere versies terug en exporteer je het rapport als PDF. KLAAR VOOR HET VOLGENDE GESPREK • Advey weet wat er de vorige keer besproken is en zet de bespreekpunten en vragen voor je klaar. WERKT MET JE BESTAANDE SYSTEMEN • Koppelingen met onder meer Figlo, eBlinqx, GetMore en Salesforce: notities, taken en documenten komen in je eigen systeem, de klantinventarisatie gaat naar Figlo. • Je Outlook-agenda en -mailbox: Advey ziet je afspraken en zet klantmails als concept voor je klaar. • In de Kennisbank zet je de eigen bronnen van je kantoor, zoals polisvoorwaarden en werkinstructies. De assistent gebruikt ze in zijn antwoorden. VOOR DE ZELFSTANDIGE ADVISEUR EN HET HELE KANTOOR • Begin alleen en nodig collega's uit wanneer je wilt. • Sjablonen, huisstijl en dossiersoorten stel je per kantoor in. • Alle gesprekken en verslagen staan op één plek, ook als een collega het gesprek voerde. VEILIG EN ZORGVULDIG • Inloggen met tweestapsverificatie. • Voor elke opname bevestig je dat iedereen in het gesprek ervan weet. • Wat Advey schrijft, controleer jij voordat het naar je klant gaat. Voor adviseurs in hypotheken, schade, pensioen, AOV, vermogen en zakelijk advies in Nederland.