Assu®2Go vs Advey

Assu®2Go biedt u elk moment van de dag inzage in uw klantgegevens. Snel en eenvoudig, installeer de app nu! - Inzicht in uw agenda en taken. - Afspraken inplannen en taken toevoegen. - Eenvoudig documenten en notities toevoegen. - Inzage in de actuele gegevens van uw klant. - Eenvoudig en veilig inloggen via dezelfde gegevens die u voor Assu® gebruikt. - Chatten met uw klant en met uw collega’s (Vanaf Februari 2020) - Voldoet aan de AVG Wetgeving Inloggen De eerste keer dat u inlogt dient u eenmalig de QR-code scannen van uw kantoor. Startscherm Via een knoppenbalk in het startschem kunt u eenvoudig navigeren naar uw agenda, taken en klanten. Agenda Vanuit dit scherm kunt u agendapunten bekijken en nieuwe agendapunten toevoegen.  Door middel van de bolletjes onder een datum kunt u zien dat u op die dag een afspraak of meerdere afspraken heeft staan. Wilt u bijvoorbeeld van bovenstaand voorbeeld de 2 afspraken bekijken die bij het bolletje van 31 oktober horen dan klikt u op die datum en krijgt u beide afspraken onderin uw scherm in beeld. Als u een afspraak lokatie ingevuld heeft kunt u door middel van Google maps ook zien hoe lang u onderweg bent. Zelf kunt u ook agendapunten maken en afspraken inplannen. Taken In dit scherm heeft u een overzicht van al uw taken. Aan de gekleurde bolletjes achter de datum kunt u zien wat de status van de taak is: - rode bolletjes: deze taken zijn over de ingestelde datum heen - groene bolletjes: deze taken zijn afgewerkt. Door de taak te openen kunt u ook zien wie hem wanneer afgewerkt heeft. Ook kunt u eenvoudig een checklist toevoegen aan een taak, filteren in het takenoverzicht en zoeken op taken met een bepaalde datum. Documenten Via de relatie- of productkaart van uw klant kunt u eenvoudig documenten toevoegen. Deze kunt u ook inzichtelijk maken voor Assu® en de Appviseurs app of klantportaal. Hier kunt u een notificatie aan toevoegen of de klant akkoord laten geven voor dit document. Tot slot Mocht u meer informatie willen over Assu®2Go, dan willen wij u doorverwijzen naar onze website. https://aiautomatisering.nl/waarom-assu2go/

Je bent adviseur geworden, geen notulist. Advey neemt je klantgesprek op en levert binnen minuten een compleet dossier: gespreksverslag, AFM-analyse en klantmail, direct in je CRM. Geen aantekeningen tijdens het gesprek. Geen avond doortypen. Geen lege hokjes in het dossier de dag erna. AUTOMATISCHE DOSSIERVORMING - Start de opname op je telefoon, laptop of tablet, Advey werkt waar jij werkt. - Binnen minuten een gestructureerd gespreksverslag op basis van het werkelijke gesprek. - Klantmail met afspraken en vervolgstappen, klaar om te controleren en te versturen. - Werkt voor alleadviesonderdelen o.a. hypotheek, schade, vermogen, AOV, pensioen en zakelijk advies. GEBOUWD VOOR AFM- EN KIFID-VEREISTEN - Live afspraakanalyse, zie tijdens het gesprek welke verplichte onderwerpen al aan bod zijn gekomen. - Automatische check op vereisten zoals geformuleerd door AFM en Kifid, fouten zichtbaar voor ze in het dossier landen. - Dagelijkse kwaliteitsborging op kantoorniveau, zonder steekproeven of meelees-rondes. - Bij vervolggesprek weet Advey wat er vorige keer is besproken, voorbereiding ligt klaar. WERKT MET JE BESTAANDE SYSTEMEN - Directe koppeling met CRM systemen, het dossier komt terecht waar het hoort. - Outlook-integratie voor agenda, herinneringen en mailbevestigingen. - Document Precheck controle van klantdocumenten naast het gesprek. - Kennisbronnen koppelbaar voor kantoor- en sectorspecifiek advies. ÉÉN SYSTEEM VOOR DE SOLO-ADVISEUR OF HET HELE KANTOOR - Begin solo en breid uit zodra je collega's wilt aanhaken. - Templates per discipline, per kantoor, per adviseur. - Eén plek waar alle gespreksverslagen geborgd zijn, onafhankelijk van wie het gesprek voerde. - Werkt voor de ZZP'er met vijf gesprekken per week en voor het kantoor met vijftien adviseurs. WAAROM ADVIESKANTOREN OVERSTAPPEN - Drie gesprekken per dag scheelt circa 45 uur per maand aan administratie. - Dossiervorming gebeurt op één plek, niet versnipperd over notitieblokken en mailtjes. - AFM-vereisten bewijsbaar nageleefd, zonder dat het de adviseur tijd kost. - Kantooreigenaren weten dat het dossier klopt, ook als ze er zelf niet bij waren. GEMAAKT VOOR DE NEDERLANDSE FINANCIËLE ADVIESPRAKTIJK Advey is gebouwd voor hypotheekadviseurs, schadeadviseurs, AOV-specialisten, pensioenadviseurs, vermogensadviseurs en zakelijke financieel adviseurs in Nederland.