Sergus vs Karppa

Baixe agora o aplicativo do Sergus e confira suas informações na palma da sua mão, de forma prática, rápida e segura. É mais um canal de relacionamento do Sergus que veio para facilitar a sua vida. Opções disponíveis: - Consulta de Aviso de Crédito; - Reserva de Poupança; - Dados Cadastrais; - Extrato de Empréstimos; - Comunicados - Extrato de Cotas - Plano CD - Benefício Saldado Dicas de Segurança: O Sergus nunca solicita dados cadastrais ou pessoais dos seus clientes, dados protegidos por sigilo bancário ou outras informações confidenciais por e-mail. Mais informações, acesse www.banese.com.br/sergus ou ligue para +55 (79) 2106-4500

Karppa Flow é a plataforma de gestão para o educador financeiro. Ela reúne a vida financeira de cada cliente num só lugar e automatiza o trabalho repetitivo, para você passar menos tempo na planilha e mais tempo com o cliente. PARA QUEM É Educadores e consultores financeiros que acompanham a vida financeira dos seus clientes. Cada cliente recebe acesso gratuito à própria área. O QUE VOCÊ FAZ NO KARPPA FLOW - Carteira de clientes: todos os seus clientes organizados, com os dados financeiros centralizados. - Funil de leads: um quadro para acompanhar a prospecção, do primeiro contato até virar cliente. - Extrato consolidado: receitas, despesas, transferências e faturas de cartão sempre em dia. - Análises: seis meses de dados em gráficos, indicadores e alertas automáticos de risco. - Limites por categoria: um teto de gasto por categoria, com alerta quando o cliente ultrapassa. - Objetivos e metas: acompanhamento do progresso de cada meta do cliente. - Dívidas e patrimônio: a evolução mês a mês do endividamento e dos bens do cliente. - Tarefas: um plano de ação compartilhado, com comentários entre você e o cliente. - Financeiro do seu negócio: quanto você tem a receber, o que está em atraso e o seu faturamento. KARPPA IA Envie a fatura do cartão ou o extrato bancário em PDF, imagem ou Excel e a inteligência artificial extrai as transações em cerca de um minuto, prontas para revisão. Peça também uma análise automática do mês do cliente, em linguagem simples. SIMULADORES PRONTOS Aposentadoria, investimentos, financiamento, aluguel versus casa própria e financiamento versus consórcio. Ferramentas para embasar cada recomendação com números. PARA O CLIENTE O cliente acompanha o próprio painel, vê tarefas, objetivos e materiais compartilhados, e conversa com o educador dentro da plataforma. O acesso do cliente é gratuito. Feito no Brasil, em conformidade com a LGPD. Suporte humano por e-mail. Termos de Uso: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/