Select Cliente vs Karppa

O aplicativo ICA Select permite que clientes da ICA acompanhem seus investimentos de forma prática e segura. Por meio do app, o usuário pode visualizar informações sobre seus investimentos, consultar dados relevantes e receber notificações importantes relacionadas aos seus contratos e movimentações. O acesso é exclusivo para clientes previamente cadastrados, garantindo controle, confidencialidade e comunicação direta entre a ICA e seus investidores.

Karppa Flow é a plataforma de gestão para o educador financeiro. Ela reúne a vida financeira de cada cliente num só lugar e automatiza o trabalho repetitivo, para você passar menos tempo na planilha e mais tempo com o cliente. PARA QUEM É Educadores e consultores financeiros que acompanham a vida financeira dos seus clientes. Cada cliente recebe acesso gratuito à própria área. O QUE VOCÊ FAZ NO KARPPA FLOW - Carteira de clientes: todos os seus clientes organizados, com os dados financeiros centralizados. - Funil de leads: um quadro para acompanhar a prospecção, do primeiro contato até virar cliente. - Extrato consolidado: receitas, despesas, transferências e faturas de cartão sempre em dia. - Análises: seis meses de dados em gráficos, indicadores e alertas automáticos de risco. - Limites por categoria: um teto de gasto por categoria, com alerta quando o cliente ultrapassa. - Objetivos e metas: acompanhamento do progresso de cada meta do cliente. - Dívidas e patrimônio: a evolução mês a mês do endividamento e dos bens do cliente. - Tarefas: um plano de ação compartilhado, com comentários entre você e o cliente. - Financeiro do seu negócio: quanto você tem a receber, o que está em atraso e o seu faturamento. KARPPA IA Envie a fatura do cartão ou o extrato bancário em PDF, imagem ou Excel e a inteligência artificial extrai as transações em cerca de um minuto, prontas para revisão. Peça também uma análise automática do mês do cliente, em linguagem simples. SIMULADORES PRONTOS Aposentadoria, investimentos, financiamento, aluguel versus casa própria e financiamento versus consórcio. Ferramentas para embasar cada recomendação com números. PARA O CLIENTE O cliente acompanha o próprio painel, vê tarefas, objetivos e materiais compartilhados, e conversa com o educador dentro da plataforma. O acesso do cliente é gratuito. Feito no Brasil, em conformidade com a LGPD. Suporte humano por e-mail. Termos de Uso: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/