CSI Broker

L´applicazione CSI Broker permette maneggiare il suo portafoglio disponendo di totale mobilità. È un´applicazione gratuita diretta ad utenti registrati. È disponibile anche in Smartphones, tablets, Macs e PCs. Caratteristiche: • Cercare clienti per codice, nome, altri • Consultare dettagli della scheda del cliente …Prendere una foto e conservarla nella base di dati …Mostrare un´immagine conservata nella base di dati …Mostrare localizzazione nella mappa …Dettagli di contatti, includendo email e numeri di telefono …L´informazione contenuta nella base di dati può essere usata per: …Fare una chiamata …Inviare un SMS …Inviare un email …Aggiungere contatti al dispositivo • Consultare dati associati al cliente: …Polizze di sicuri …Ricevute …Sinistri …Sollecitare un stato di conto affinché sia mostrato in un documento PDF …Visualizzare Documenti digitali …Consultazione Generale di Polizze di sicuri …Consultazione Generale di ricevute: pendenze o cancellati in un determinato periodo …Consultare il riassunto del portafoglio, tanto per polizze come ricevute Raggruppare dati come filtro: …Mediatore …Assicuratore …Prodotto …Succursale …Agente …Promotore …Esattore …Nuova produzione o rinnovazione …Indicazione dinamica dei dati raggruppati e ordinati …Indicazione dinamica dei dati per essere filtrati …Presentazione grafica dei risultati in modo a barre, istogrammi, circolare. …Selezionare per: …Prime …Commissioni …Quantità • Creare nuova scheda di cliente: …Introduzione manuale …Dei contatti del dispositivo -Gestire, ricevere, vedere notificazioni -Login automatico, lista di vari Domini / Utenti -Ricerca Generale che facilita e velocizza la consultazione di Polizze, Ricevute, Schede, Ecc -Calcoli Attuariali -Tavole di Mortalità -Integrazione con Facebook -Integrazione con Whatsapp -Organizzare attività in una lista di favoriti -Cronologia e accesso diretto a dati relazionati a consultazioni recenti Linguaggi disponibili: Italiano –Inglese –Spagnolo -Portoghese